Getestet: Kundenverwaltung SuccessControl CRM Free-Version

Wer als Selbstständiger oder Unternehmer erfolgreich sein will, muss vor allem gut organisiert sein und alle täglichen Vorgänge wie z.B. Kunden- und Adressverwaltung sowie Rechnungserstellung immer genau im Auge behalten. Das “Customer Relationship Management” (CRM) bietet da eine gute und vor allem sehr übersichtliche Lösung.

SuccessControl ist genau eine solche CRM-Lösung, die vor kurzem auch in einer kostenlosen Variante veröffentlicht worden ist. Wir haben diese getestet und möchten Ihnen hier unseren Testbericht vorstellen.

SuccessControl CRM Free-Version für Einzelanwender

Die SuccessControl Gratis-Software verfügt über denselben Funktionsumfang wie die kostenpflichtigen Professional-Versionen. Der Unterschied ist, dass sie aufeinen Anwender limitiert ist, was aber für viele kleine und mittlere Unternehmen völlig ausreicht. Es handelt sich um ein Verwaltungsprogramm,  das nahtlos mit Microsoft Office zusammenarbeitet und extrem einfach zu handhaben ist, ohne die gewohnte Arbeitsumgebung verlassen zu müssen.

Vorteile und Features der Software

Kunden- und Adressverwaltung

Wenn Firmen sich nicht um ihre bereits vorhandenen Kunden kümmern, verschenken sie ihr Potential und ihren Umsatz. Das CRM gewinnt deswegen immer mehr an Bedeutung. CRM-Programme sind aber oft zu teuer  oder zu kompliziert in der Handhabung. Viele Unternehmer haben einfach keine Zeit, um sich auch noch in eine neue Software einzuarbeiten. SuccessControl bietet eine sehr gute Alternative. Den Kern der Software bildet die Access-gesteuerte Kunden- und Adressverwaltung, mit der alle Kontakte verwaltet und verfolgt werden können. Für jeden Kontakt kann man verschiedene Kategorien festlegen und in Textfeldern persönliche sowie geschäftliche Daten hinterlegen. Mit dieser Office-Software und ihrer Integration ins CRM ist es endlich auch ohne aufwändige Einarbeitung möglich, umfangreiche Kundenprofile zu erstellen und alle Angebote, Rechnungen, stattgefundene Termine, Vereinbarungen, Projekte sowie wiederkehrende Abläufe dem passenden Kunden zuzuordnen. Alle Vorgänge werden dabei automatisch erfasst, so können Dokumente und Dateien gut wiedergefunden werden. Schluss mit dem langen Suchen nach Dateien. Jetzt kann auch ein Kollege die Betreuung eines Kunden übernehmen, weil alle benötigten Daten bei Bedarf sofort verfügbar sind. Ferner informiert das Programm über den Stand von Marketing- und Akquiseaktivitäten. Eine enge Integration von Excel, Outlook und Office ermöglicht auch Terminplanungen, das direkte Schreiben von Mails sowie Adressdatenexport. (Serien-)briefe, Mails, Fax, Etiketten und vieles mehr sind damit möglich. Vorlagen und Textbausteine kann man dabei individuell anpassen.

Newsletter-Tool

SuccessControl Packung

Zusätzlich beinhaltet SuccessControl eine Newsletter Software, mit der professionell gestaltete personalisierte Newsletter in Outlook direkt aus der Adressverwaltung kinderleicht erstellt werden können. Bilder, Logos und Grafiken können einfach per Drag and Drop eingefügt werden - Sie benötigen weder Programmierkenntnisse noch aufwändige Spezialsoftware dazu.

Rechnungserstellung

Mit SuccessControll kann man auch
  • Angebote und Rechnungen aufsetzen;
  • ein digitales Kassenbuch führen;
  • Vorlagen bearbeiten und definieren;
  • ein eigenes Logo einbinden;
  • offene Rechnungen überwachen;
  • sich ausführliche Reports generieren lassen;
  • säumige Kunden an die Zahlung erinnern;
  • Zahlungshinweise an Kunden mit fälligen Zahlungen per E-Mail versenden;
  • Rechnungen mit einem persönlichen Kundenanschreiben versenden;
  • Standardangeboten und Rechnungen dank einer Artikelverwaltung einfacher erstellen, indem man die einzelnen Posten per Mausklick aus der Datenbank übernehmen kann.

Fazit

Die SuccessControl CRM Free-Version ist eine einfache CRM Lösung für Einzelunternehmer, Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die mit Microsoft Office arbeiten (man benötigt das MS-Office Paket 2007 oder 2010 32-Bit mit Access). Die Software blendet ein wenig Werbung von Sponsoren ein, ist aber ein nützlicher Bürohelfer und absolut empfehlenswert bei der täglichen Aufgabenerledigung in gewohnter Arbeitsumgebung.


Sind Sie ein Unternehmertyp? Machen Sie jetzt den Test!

Der Fördercheck

Wir prüfen kostenlos und unverbindlich, welche staatlichen Fördergelder Sie beantragen können:

4. Staffel "Die Höhle der Löwen" - Jury