Aktennotiz

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Buchhalter, Lohnbuchhalter, Steuer- und Unternehmensberater sowie Rechtsanwälte machen häufig Vermerke in den Akten Ihrer Mandanten bzw. Klienten. Vielfach wird hier der klassische NotizzettelScreenshot Vorlage Aktennotiz verwendet. Hacken an diesen: Sie gehen nur allzu leicht verloren oder es droht eine Verzettelung. Besser geeignet ist eine Aktennotiz. Mit dieser halten Sie nicht nur Informationen über Gespräche fest. Sie können Arbeitsanweisungen weitergeben oder Gedanken zu einem Fall festhalten, z. B. etwas in der Fachliteratur nachzuschlagen, oder sich zu notieren wenn Unterlagen fehlen. Auf diese Weise halten Sie im Übrigen auch Ihren Kopf frei! Die Vorlage Aktennotiz enthält Felder für:

  • den Mandanten
  • das Datum
  • den Buchführungsmonat
  • Auswahl des Verwendungszweckes sowie
  • ein freies Textfeld

Probieren Sie es einfach aus.

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